科技巨头纷纷布局自研AI芯片。
第98家新央企组建中
国家发改委9月23日举行专题新闻发布会，介绍大规模设备更新和消费品以旧换新政策总体进展成效。国家发改委副主任赵辰昕在会上表示，支持组建中国资源循环集团，推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。
这是官方层面首次正式披露“中字头”资源循环利用集团的成立进展。市场消息称，这一“国家队”巨无霸将由中国石油化工集团有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、中国建材集团有限公司、华润有限公司等多家央企共同出资成立。
今年以来，国家层面发布多份绿色低碳相关政策文件，引导资源再生循环利用。今年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，回收循环利用行动包括完善废旧产品设备回收网络、支持二手商品流通交易、有序推进再制造和梯次利用、推动资源高水平再生利用等举措。
5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出加快废旧物资循环利用体系建设，加强废旧产品设备回收处置供需对接；开展企业回收目标责任制行动；加强工业装备、信息通信、风电光伏、动力电池等回收利用；建立重要资源消耗、回收利用、处理处置、再生原料消费等基础数据库。
此外，专题新闻发布会上，国家发改委副主任还表示，两个月以来，“两新”工作的配套细则全面出台，3000亿元国债资金全面下达，支持政策全面启动。
AI芯片的未来未必是GPU
据媒体报道，AMD首席执行官苏姿丰表示，目前，GPU是大语言模型的首选架构，因为GPU在并行处理方面非常高效，但在可编程性方面有所欠缺。苏姿丰预计，五年或七年时间内GPU还不会失势，但会出现GPU以外的新势力。
苏姿丰表示，未来的AI模型将使用不同类型芯片的组合，包括当今占主导地位的GPU以及仍有待开发的更专门化的芯片，以实现各种功能。
广义上讲，只要能够运行人工智能算法的芯片都叫做AI芯片。从技术架构来看，AI芯片主要分为图形处理器、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、类脑芯片四大类。
而GPU是较为成熟的通用型人工智能芯片，FPGA和ASIC则是针对人工智能需求特征的半定制和全定制芯片；类脑芯片颠覆传统冯诺依曼架构，是一种模拟人脑神经元结构的芯片，类脑芯片的发展尚处于起步阶段。
相较于FPGA、ASIC技术，GPU的单位成本理论性能低，运算速度要逊色于FPGA、ASIC，还具有功耗大、时延高的特点。此外，高端GPU的产能问题也令人焦虑。
所以，科技巨头在技术上也在另辟蹊径:Google押注定制化的ASIC芯片TPU；微软推出基于Arm架构的通用型芯片Cobalt、ASIC芯片Maia100；英特尔则押注FPGA芯片；Arm也推出Ethos-U85NPU。此外，OpenAI也正在探索自研AI芯片。
高增长AI芯片概念股出炉
据Gartner预测，2024年全球AI芯片市场规模将增加33%，达713亿美元，2025年有望进一步增长29%。国内的市场规模也超千亿元，中商产业研究院预测，2024年中国AI芯片市场规模将达到1412亿元至2302亿元。
据证券时报·数据宝统计，A股市场有20只AI芯片概念股；从市值来看，仅海康威视市值超千亿元，达2340.62亿元；澜起科技、紫光股份、中科曙光的最新市值均在500亿元以上。
上半年业绩来看，13只AI芯片股实现盈利，占比为65%；9股净利润实现正增长。其中澜起科技、景嘉微、汇顶科技、华天科技业绩均翻倍。
澜起科技上半年净利润5.93亿元，同比增长624.63%，部分AI高性能“运力”芯片新品规模出货。
国产GPU图显龙头景嘉微加快布局高性能GPU，今年上半年，归母净利润达3415.43万元，同比大增545.78%；公司经营质效和盈利能力显著提升。
上半年，AI芯片概念股整体经营业绩表现较为可观，但二级市场个股全线下跌，18股跌幅超两位数，其中芯原股份、云天励飞-U、翱捷科技-U、恒烁股份跌幅超50%。
从未来成长性来看，多家机构给予肯定。根据3家及以上机构一致预测，今明两年净利增速均值超30%的个股有10只。
此外，基金也在加速布局部分AI芯片龙头股，澜起科技、兆易创新二季度均获基金增持，最新持仓比例分别为35.28%、30.64%。
以机构关注度最高的存储龙头股兆易创新为例，根据最新发布的公司公告，截至9月19日，银河创新成长基金持有1234万股，比二季度末增加了214万股。
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校对:杨立林
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