还是啥都没有。
特斯拉刚刚举办的股东日,17 万的特斯拉依然没有,FSD 的重大更新、HW4.0 也没有谈,带 4D 毫米波雷达的新车语焉不详…
总之,人们想看的统统没有。
仿佛是 2 个月前投资者日剧本拿来重演一遍:
马斯克回顾了特斯拉成立以来的光辉业绩,吹了特斯拉安全性,再次重申了拯救地球建立可持续能源的宏愿。
当然少不了的是立 Flag:赛博皮卡今年一定交付!
上次投资者日,开到一半股价狂泻,市值瞬间蒸发 2000 多亿。而这次拿着同样剧本的特斯拉学鸡贼了,专挑西五区下午 4 点开始办活动 —— 因为北美股市刚刚收盘。
但人算不如天算,现场上演了股东「逼宫」马斯克,要求他退位另选贤能的一幕!
为啥出现这样的事,还是要看看特斯拉股东日都说了什么。
赛博皮卡今年交付,明年「有望」生产新跑车
关于这辆“难产”了很久的车型,马斯克对制造方面的一些挑战表示了遗憾,“我对造成的延误很抱歉,我们最终将在今年晚些时候开始交付量产的 Cybertruck。”
他还说,赛博皮卡是他最喜欢的车型,将成为他日常驾驶的车辆。
马斯克表示,特斯拉应该能够每年生产 25 万-50 万辆赛博皮卡,到时候“人们想买多少,我们就生产多少。”不过,由于 Cybertruck 采用新的制造方法,售价会相应地偏高。
另外,特斯拉有望明年开始生产 Roadster 跑车。当被问及特斯拉有没有房车或露营车的开发计划时,马斯克称还没有这一打算,但 Cybertruck 可以改装成房车或露营车。
但无论是皮卡还是跑车,具体的量产交付日期和售价都没有说。
两款新车正在研发
只有一张图:
马斯克说,目前特斯拉有 2 款新车型正在研发,但更多消息现在还不宜透露。
不过他的估计,是这两款车未来每年能贡献 500 万辆的销量。
这是啥概念?
目前特斯拉一年的销量将将达到 200 万辆,而中国汽车市场一年销量为 2000 万辆左右。
不过关于新车的技术,马斯克稍微多说了两句。
新的电驱系统和控制器
新车将使用特斯拉自研的最新一代电机。
具体参数依然没说,但有一个很重要的点:不再使用稀土,且碳化硅使用降低 75%。
这样做的目的是降低成本。新电驱总成的成本在 1000 美元左右。
这的确是一个低得可怕的数字,因为目前国内驱动电机的成本,大约都在 1-2 万元 RMB 左右。
另外,随着车型更新,特斯拉逐渐将所有车上使用的控制器都替换成自研产品:
下一代特斯拉车用控制器全部基于 48V 系统,且完全自研。上面说的两款新车,会首发搭载,并且不再使用其他供应商的产品。
FSD 算法和人形机器人打通
人形机器人 Optimus 根本没登场,只放出了一些视频片段,比如精准的电机控制系统:
新的感知 HMI:
能发现,机器人感知系统以视觉为主,可能还应用了激光雷达。
另外,还放出了 Optimus 跟人类学习动作的画面:
尽管马斯克这次没有对 Optimus 做任何技术上的解析,但他强调了人形机器人开发的困难程度,远远大于自动驾驶系统。
首先在软件层面,自动驾驶车辆其实也是一个机器人,但系统只需在横向和纵向两个维度控制运动。但机器人有数个关节,一个看似普通的动作,能拆分出多个不同维度的向量,使得算法难度大大增加。
同时,特斯拉还要专门开发新的电机、电控等硬件系统。
但马斯克说,特斯拉的领先之处,是已经打通了 FSD 和机器人的底层模块,实现了一定程度的算法复用。
这一点才是最重要的进展。证明自动驾驶的本质其实就是机器人,而特斯拉目前在感知识别等等模块上,已经具备了一定的通用 AI 能力。
马斯克还首次明确,通用型 AI 算法支持的机器人,是特斯拉未来长期价值所在。
继续拯救地球
新的东西就上面这些,说了又好像又没说。
接下来是马斯克的画饼时间。
拯救地球计划再次被重申:
这幅图里的蓝图,2 个月前投资者日已经强调过:
总目标是实现 240TWh 的储能,30TWh 的可再生电力,以及制造业 10 万亿美元投资,相关设施的占地球总面积做到低于 0.2%。
这样的规模,可以实现全人类的可持续能源循环。
画饼之后,是马斯克的吹捧时间。
“没有一个儿童或宠物死于特斯拉事故”
这句话是马斯克试图证明“特斯拉是世界上最安全的汽车”时刚刚说出口的。
逻辑漏洞和不恰当、以及令人不舒适的感觉,相信各位立刻就感受到了。
特斯拉事故,甚至是自动驾驶导致的主动事故引发的伤亡,不在少数。
“没有儿童和宠物死亡”就能证明最安全,的确说不通。成年人伤亡难道就忽略吗?
而且宠物都排在成年人前面… 这可能是近年来马斯克说过的最有争议的话了。
剩下的,就是老马历数特斯拉成立以来的光辉业绩。其实也不新鲜,不光是 3 月的投资者日,包括去年的几次活动,这些数字都被一再提及。
首先是世界最大纯电汽车制造商:
并且还是唯一一个实现正向盈利的造车新势力,直接对比了比亚迪、蔚来、小鹏等等友商:
还是所有车企里毛利最高的:
造出的车给用户创造的价值最大,体现在使用成本上,和一向省油著称的丰田混动卡罗拉相比,在使用 5 年 60 万公里后,成本几乎一致:
当然还列举了数据证明特斯拉是最安全的车,对比了国产的蔚来 ET7、长城魏和欧拉等车型:
以上,就是马斯克这次在股东日上说的几乎全部内容。如你所见,信息密度并不算高。
也许是这样的情况频繁出现在近几次的公开活动上,使得股东、用户、粉丝对特斯拉、马斯克的态度开始有所转变。
股东「逼宫」马斯克
马斯克带给人们的震撼和惊喜越来越少 —— 这是大部分围观了 3 月投资者日和今天股东日的人的想法。
比如 Reddit 论坛的特斯拉板块,90min 的活动进行完时,只有两个新帖,不到 150 条回复讨论:
而讨论中,绝大部分是对马斯克被推特分心不满,以及对赛博皮卡和新车进度的不耐烦:
甚至有人直接用“陈腐和教条”来形容现在的特斯拉,这的确是前所未闻的:
而科技媒体 The Verge 直接评论:“这届特斯拉股东日,重要的只有继承人问题”。
因为有股东当场发言,建议将马斯克列为“风险因素”,并由董事会指定一个接任者。但特斯拉高层直接呼吁线上线下股东们投票反对这项提案。
最终有惊无险 —— 这一次“逼宫”马斯克,失败了。
但这也的确反映出特斯拉目前的现状:
惊喜和震撼越来越少,期待的颠覆性技术创新、新的产品项目进展寥寥,画饼倒是不断。
反倒是马斯克拯救地球的宏愿,特斯拉的过往成绩被反复强调,这次股东日是这样,2 个月前的投资者日也是如此。
怎么看待?
首先是马斯克的确被推特的事分了心,这次股东日他也大方承认了。但他已经物色好了接任者,给特斯拉的股东和用户安了心。
这些只是表面因素。
深层原因,是特斯拉已经渡过第一个大周期,处在下一个周期的蛰伏准备阶段。
上一个周期,以上海工厂落成投产为起点,3 年内,特斯拉成为全球最大纯电汽车生产商,整个公司经营由负转正,跑通了商业模式。
并且最重要的是,特斯拉确立了智能汽车的内涵,开启了汽车工业的革命。
现阶段的特斯拉,逐渐进入一个正常的“车企”经营节奏,主要的任务是扩大产能、兴建电池产线,以及加速车型推新和换代节奏。
甚至马斯克对于“特斯拉 0 营销 0 广告”的策略也松了口,说可以试试看效果如何。
换句话说,马斯克、特斯拉从一个技术极客的角色,成了遍食人间烟火的经营者、车商,这样的反差,让很多粉丝接受不了。
但特斯拉的下一个大周期,其实也能从他画的饼中窥得一二。
首先是能源方向。特斯拉除车之外,储能业务很少受到普通人关注,但马斯克透露出的拯救地球计划,储能才是最关键的基础。
240TWh 的储能基础设施哪怕只完成几分之一,对于人类能源利用方式、生产力关系都是巨大的冲击和改变。抛开使命感不谈,仅仅是商业利益,特斯拉就有比造车卖车大无数倍的前景。
能源战略之上,特斯拉的下一个大周期关键核心价值在于人形机器人。马斯克在股东日上首次明确更改了特斯拉长期价值的准线:以前是自动驾驶,现在是机器人。
而开启机器人业务的核心,是和自动驾驶底层相同的通用 AI 算法。现阶段特斯拉推出廉价大众车型、兴建工厂、自建超算等等举措,也可以看成为更大的规模数据利用做准备。
所以下一个周期,马斯克的心里应该是这样盘算的:储能业务让特斯拉成为全球最大能源公司,由此支持特斯拉机器人业务真正落地改变人类生产和生活方式。
所以,退位是不可能退位的,马斯克打定主意要“千秋万代一统江湖”。
你怎么看?马斯克还有再次颠覆某个行业或人类认知的可能吗?
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